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04月24日

节后逆势暴涨35%!农业板块业绩增长还会持续多久?

作者 : sunbet | 分类 : 农药 | 超过 30 人围观 | 已有 0 人发表了看法

截止4月23日,农林牧渔行业的A股上市公司中,共计有41家公司发布业绩预告。尽管一季度国内经济为疫情严重拖累,农林牧渔公司中仍有超过六成实现利润增长。东方财富Choice数据显示,一季度预告归母净利润增长最大的20家公司中,大多数实现业绩翻倍。其中,ST东海洋、唐人神、大北农、天康生物的一季度预告归母净利润,更是同比增长超过1000%。



华泰证券认为,为应对疫情带来的衰退,以欧美为首的各国纷纷开启量化宽松以刺激经济,而粮食及鱼类、肉类消费等作为日常生活刚需,在抗风险及抗通胀的需求下或将推升价格泡沫。整体上看,在疫情持续蔓延、通胀预期升温以及病虫灾害多发等因素影响下,农产品涨价、粮食安全、转基因、猪周期等主题投资机会有望中长期持续,农业板块在进攻及防守两端均具备较强配置价值,相应投资机会值得关注。


开源证券认为,核心驱动因素即猪价高位运行下养猪企业同比业绩大幅改善。一季度在新冠疫情冲击之下,多数行业都面临短期甚至长期基本面恶化的风险,而农业由于需求刚性,加上整体封闭运行、自给自足的特点,受到国际和国内外部冲击较小,一季度业绩表现亮眼。该机构认为,在全球经济不确定性增加的宏观背景下,农业不失为资金避风港之一,从行业配置角度看有望吸引更多的资金进入。


全球粮食危机来了?


联合国世界粮食计划署(WFP)近日在联合国网站上发布警告,新冠疫情将可能使全球粮食危机人口数翻倍,达到2.65亿人。世界粮食计划署发表的《全球粮食危机报告》指出,由于新冠病毒的影响,2020年预计将有1.3亿人陷入粮食危机。


执行主任大卫·比斯利在安理会发言中警告,世界需要采取行动,否则这将成为一场人道主义和粮食危机的灾难。他指出,粮食计划署现在每天为近1亿人提供粮食保障,有3000万人完全依赖他们提供的粮食生存。分析显示一旦这3000万人失去援助,3个月内将可能每天饿死30万人,同时他强调这些数字还不包括疫情带来的新饥饿人口。


他分析表示,在最坏的情况下,可能会看到大约30多个国家出现饥荒,许多地方仍在发生的地区冲突加剧了这一问题。资深经济学家阿里夫·胡赛因表示,“对于全球数百万本就岌岌可危的民众而言,新冠疫情的影响可能是灾难性的。对于成千上万靠工作勉强吃上饭的民众,疫情是一个沉重的打击。”


国内粮食供应有保障


国金证券认为,3月以来,随着海外新冠疫情的蔓延,全球范围内的农业生产活动受到了不同程度的影响。为保障自身粮食供应,柬埔寨、哈萨克斯坦等多国宣布限制或禁止粮食出口,同时,巴西、阿根廷以及北美地区港口输出受阻也一定程度上加剧农产品供应上的失衡。就我国而言,国内主粮基本维持自给,无需担忧粮食安全,但全球农产品减产预期增强,叠加国际农产品供需关系偏紧,或将加剧国际粮食价格波动,从而带动国内粮食价格上涨预期。


如果全球粮食供应链真的告急,那么中国作为全球第一大粮食进口国,有足够的能力应对这一场可能出现的粮食危机吗?答案是,目前我国的主粮储备多得超乎大家的想象。


华泰证券认为,稻谷、小麦、玉米这三大主粮,长期以来我国自给自足,产量与消费量增长整体匹配。2012-2017年,三大主粮产量持续高于当年国内消费总量,库存出现快速积累的压力,近两年通过调整农作物种植结构、粮食收储政策等,促进库存去化。


数据显示,截至2019年国内主粮总供给仍达到当年消费量的1.6倍,库存消费比处在64%左右的高位,仅靠库存可维持半年以上的消费需求。因此国内主粮几乎完全不依赖进口,受国际粮食贸易影响较小。


商务部消费促进司副司长王斌在4月2日表示,2019年中国小麦、玉米、大米三大主粮库存结余2.8亿多吨中国进口的大米、小麦分别只占国内消费总量1%和2%,主要起到品种串换和调剂作用,完全可以实现自给自足,不进口也不会导致国内粮食供给短缺。


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